В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченно изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она и представить себе не могла, что вскоре ее ждет работа в КГБ. Юля обладает невероятным сходством с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград, чтобы встретиться с агентом из секретного научного института. Под руководством Волохова контрразведка затевает сложную операцию, чтобы выявить шпиона в оборонной отрасли. Их план заключается в том, чтобы ввести Юлю в ближайший круг американца, рассчитывая, что он заинтересуется ею.
