Из столицы России в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — мужчина по имени Иван. Его цель — внедрить свои порядки и улучшить работу учреждения. Однако вскоре он сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перемен ставит перед народом саха задачу переосмыслить свою культурную идентичность. Конфликт культурных взглядов неожиданно приводит к мистической близости между Иваном и Мартой. Теперь перед Мартой стоит нелёгкий выбор: отдать предпочтение загадочным традициям прошлого или же следовать призыву сердца, обещающему светлое будущее.