В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозной ярмарки, которая обещает стать главным экономическим событием сезона. Однако привычный уклад жизни города нарушается шокирующим убийством известного аристократа и богатого землевладельца, предводителя губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого запутанного преступления берётся Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной полиции. По мере продвижения в расследовании, Лыков сталкивается с тьмой, которая бросает вызов его представлениям о добре и зле. В стремлении докопаться до истины и одержать верх над злом, ему приходится рисковать всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.
