В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, производящий химическое оружие, и предотвратить возможный подрыв арсенала. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с бойцами, включая разведгруппу, которой предстоит найти опасный объект. В отряде служат сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки в университете.
Разведчикам необходимо проникнуть в Харбин и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции присоединяется Журавлёв — опытный разведчик, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке, ведь Исимура готов взорвать подземные склады с химическим оружием прямо под заводом.
