В густых лесах стоит древний город Ллорис, который изначально был обителью эльфов. Однако со временем люди захватили город и изгнали эльфов. Теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт его жителей. Он без конца увеличивает налоги, загоняя людей в бедность и голод, лишая их как крыши над головой, так и средств к жизни. Тех, кто осмеливается возразить, он жестоко карает изгнанием и пытками. В городе назревает бунт, и отчаявшиеся горожане решают обратиться за помощью к затворникам-эльфам, надеясь на их волшебство. Однако эльфы не доверяют людям, так как не общались с ними уже двести лет, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
